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Barbeoch Maël

Barbeoch Maël ✓ Vérifié

Quimper · Finistère (29) · Accompagnement à distance disponible

Nous adoptons une approche de long terme avec nos clients

Vision globale patrimoniale Nous analysons votre patrimoine dans son ensemble avant toute recommandation afin de proposer une stratégie cohérente et durable
Accompagnement sur le long terme Nous construisons une relation durable et faisons évoluer votre stratégie au rythme de vos projets et des changements réglementaires
Votre intérêt avant tout Nos recommandations sont guidées par vos objectifs et non par un produit à vendre

Mes spécialités

Retraite
Immobilier
Fiscalité
Épargne
Succession
Investissement
Assurance vie
Défiscalisation

Pour qui

Particuliers Jeunes actifs TNS / Indépendants Chefs d'entreprise Professions libérales Expatriés

Comment je travaille

Indépendance et transparence
Nous expliquons chaque solution, ses avantages, ses limites et notre mode de rémunération

Présentation

Audit patrimonial | Constitution de patrimoine | Optimisation fiscale | Préparation de la retraite | Protection du patrimoine | Recherche de revenus complémentaires | Transmission du patrimoine | Actions et obligations | Assurance-vie en fonds euro et unités de compte | Contrat de capitalisation | Gestion de fortune | Holding patrimoniale et Société Civile Immobilière | Plan d’Épargne Retraite

Premier rendez-vous
Gratuit
Demander un rendez-vous
Réponse sous 48h

Informations pratiques

Rémunération Mixte (honoraires + commissions)
Années d'expérience 5 à 10 ans
Statut CGP Indépendant
Canaux Mail · Téléphone · Visio

Vérification

ORIAS n°23003000
SIRET 92187746000037
Formations
  • Mastère Spécialisé Gestion de Patrimoine
  • CIF — Conseiller en Investissements Financiers
  • IAS / COA — Courtier en assurance
  • Carte T — Transaction immobilière
  • Habilitation DDA
  • Adhérent CNCGP
Profil vérifié par Start Avenue
En savoir plus

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