DAGORN Grégory ✓ Profil vérifié par Start AvenueiStart Avenue vérifie l’identité du professionnel ainsi que les éléments nécessaires à l’exercice de son activité avant publication.

Je suis spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, notamment en matière d'épargne, de placements, de fiscalité et d'assurance vie.

J'étudie précisément chaque objectif de mes clients en fonction de leurs horizons de placements.

J'adapte une allocation d'actifs en fonction de leurs profils investisseurs.

Je réalise du sur-mesure sur les contrats et je propose des rendez-vous réguliers pour faire des points précis sur leurs situations.

Ma rémunération est basée soit sur le conseil par des honoraires ou bien par commissionnement.

Je collabore avec des banques privées notamment ODDO BhF, des compagnies d'assurances également dont les sièges se trouvent sur Paris.

J'ai à disposition des bureaux qui me permettront de recevoir ma clientèle, je dispose de contrats d'assurance vie unique en son genre comme le fipavie ingénierie qui permet d'obtenir des retraits ou des revenus complémentaires défiscalisé.

Je peux travailler également avec des gestionnaires d'actifs notamment dans le cadre de la gestion sous mandat, je dispose de contrats d'assurance vie qui permettent à la fois d'obtenir sécurisation via une provision différée et à la fois d'obtenir des revenus défiscalisés.

Je collabore également avec Oradea vie une compagnie également dédiée dans la gestion de patrimoine.

J'ai à disposition d'un service juridique pour mes clients.

Je suis tourné vers un service de proximité tout au long de leurs projets