On a tous, actifs, retraités, indépendants ou chefs d’entreprise, des solutions en place :

Assurance vie, PER, compte-titres, Prévoyance, Mutuelle... Souvent souscrites au fil du temps, via la banque, un assureur ou par obligation, sans avoir vraiment une vision d’ensemble.

Le problème ?

- Des produits choisis par défaut,

- Des frais élevés et peu visibles,

- Des montants mal adaptés aux objectifs,

- Des allocations standardisées,

- Peu de cohérence entre épargne, retraite, protection, transmission et situation familiale.

Mon rôle c'est précisément de remettre du sens et de la structure dans tout ça...