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Maxence Dion

Maxence Dion ✓ Vérifié

Mulhouse · Haut-Rhin (68) · Accompagnement à distance disponible

Réduisez vos impôts. Valorisez votre patrimoine. Préparez l'avenir.

Honoraires à la performance 0% frais d'entrée ; 0% frais de versement ; 0% frais d'arbitrage ; 0% frais de sortie. Uniquement des honoraires à la performance en fonction des intérêts générés

Mes spécialités

Retraite
Immobilier
Fiscalité
Épargne
Succession
Investissement
Assurance vie
Défiscalisation
Finance islamique

Pour qui

Particuliers Jeunes actifs TNS / Indépendants Chefs d'entreprise Professions libérales Expatriés

Comment je travaille

Premier échange offert afin de comprendre votre situation et vos besoins.

Présentation

Fimaris est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne frontaliers, dirigeants et familles dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Notre approche repose sur une vision globale intégrant les dimensions civiles, fiscales, financières et immobilières. Grâce à une architecture ouverte et à une totale indépendance, nous concevons des stratégies sur mesure, adaptées aux objectifs de chaque client. Notre ambition : offrir un accompagnement durable, transparent et fondé exclusivement sur l'intérêt de nos clients.

Premier rendez-vous
Gratuit
Demander un rendez-vous
Réponse sous 48h

Informations pratiques

Rémunération Honoraires uniquement
Années d'expérience Moins de 2 ans
Statut CGP Indépendant
Canaux Mail · Téléphone · Visio

Vérification

ORIAS n°25 009 546
SIRET 99246256400012
Formations
  • Master 2 Ingénierie du patrimoine
  • DCG
  • Licence Droit / Économie / Gestion
  • Diplôme grande école (Bac+5)
  • Certification AMF
  • CIF — Conseiller en Investissements Financiers
  • IAS / COA — Courtier en assurance
  • IOBSP — Courtage en crédit
  • Carte T — Transaction immobilière
  • CJA — Compétence Juridique Appropriée
  • Habilitation DDA
  • Adhérent CNCGP
Profil vérifié par Start Avenue
En savoir plus

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