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Portelli Bruno

Portelli Bruno ✓ Vérifié

Nimes · Gard (30) · Accompagnement à distance disponible

J’unis vos patrimoines privé et professionnel pour sécuriser et développer votre avenir.

Un interlocuteur, une vision globale Je coordonne fiscalité, finance, droit, protection et transmission pour sécuriser chaque décision personnelle et professionnelle.
Des décisions qui créent de la valeur Chaque recommandation vise un résultat concret : réduire vos risques, optimiser vos ressources et transformer vos décisions en valeur durable.
Votre patrimoine, enfin structuré Je transforme une organisation dispersée en stratégie claire et pilotable, pour vous faire gagner du temps, éviter les erreurs coûteuses et décider avec confiance.

Mes spécialités

Retraite
Immobilier
Fiscalité
Épargne
Succession
Investissement
Assurance vie
Défiscalisation

Pour qui

Particuliers TNS / Indépendants Chefs d'entreprise Professions libérales Expatriés

Comment je travaille

1. Diagnostiquer : J’analyse vos patrimoines privé et professionnel, vos objectifs, vos risques et vos priorités.
2. Structurer : Je construis une stratégie globale, chiffrée et personnalisée pour sécuriser et optimiser vos décisions.
3. Piloter : Je coordonne les solutions, les experts (éventuels), j’adapte votre stratégie à chaque étape de votre vie.

Présentation

Lionos Patrimoine accompagne les chefs d’entreprise dans la structuration, le développement et la protection de leur patrimoine personnel et professionnel. Conseiller en gestion de patrimoine et ingénieur patrimonial, je coordonne les dimensions financières, fiscales, juridiques, sociales et successorales de chaque décision. Rémunération, holding, trésorerie, investissements, immobilier, protection familiale, retraite, transmission ou cession d’entreprise : chaque stratégie est pensée globalement pour sécuriser le dirigeant, préserver ses proches et transformer la réussite professionnelle en patrimoine durable.

Premier rendez-vous
Gratuit
Demander un rendez-vous
Réponse sous 48h

Informations pratiques

Rémunération Mixte (honoraires + commissions)
Années d'expérience Plus de 10 ans
Statut CGP Indépendant
Canaux Mail · Téléphone · Visio

Vérification

ORIAS n°23006998
SIRET 95173165200016
Formations
  • Master 2 Gestion de Patrimoine
  • Diplôme grande école (Bac+5)
  • Certification AMF
  • CIF — Conseiller en Investissements Financiers
  • IAS / COA — Courtier en assurance
  • IOBSP — Courtage en crédit
  • Carte T — Transaction immobilière
  • CJA — Compétence Juridique Appropriée
  • CFP (Certified Financial Planner)
  • Adhérent CNCGP
  • Intervenant au tribunal de commerce spécialiste entreprise
Profil vérifié par Start Avenue
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